يتم نقل Yami و Vangeance إلى مملكة Spade حتى تبدأ طقوس فتح البوابة إلى العالم السفلي. على الرغم من مدى تعرضه للأذى ، يحاول أستا الهروب من المستوصف ليذهب وينقذ يامي ، ولكن أوقفه ساحر يُدعى Nacht Faust ، والذي صادف أنه يمتلك الشيطان. يعرض أن يُظهر لأستا كيفية استخدام قواه الشيطانية بشكل أفضل. في هذه الأثناء ، يعقد قادة فرقة ماجيك نايت اجتماعًا طارئًا. تم تدمير الفجر الذهبي بالكامل تقريبًا ، وحضر يونو للاجتماع ، مُظهرًا تصميمًا جديدًا.