لأنها استخدمت السحر الممنوع ، نجت نيرون لعدة قرون. في الجزء الخلفي من عقلها ، بدأت الذكريات منذ زمن بعيد تتكرر في رأسها. منذ أن كان نيرو لا يزال يُدعى Secré وعندما التقى Secré لأول مرة بأقوى ساحر موهوب في مملكة Clover ، الأمير Lumiere. أصبحوا أصدقاء مع Licht والجان الآخرين ، ولكن بسبب خطط الشيطان الشريرة ، ينتهي الأمر بالبشر بقتل جميع رفاق Licht. وبسبب ذلك ، ينتهي الأمر بـ Licht بالتحول إلى شيطان ويجده Lumiere في تلك الحالة. ماذا عليه أن يفعل لحماية من يحب؟