أمر الملك الساحر الثيران السوداء بالتحقيق مع الشياطين. تأخذ يامي أستا ونيرو وتذهب للتحدث إلى الكابتن شارلوت من Blue Rose Knights ، حيث لديها خبرة في السحر والشتائم الممنوعة. لكن عندما وصلوا إلى هناك ، هربت شارلوت فجأة في مكان ما وكانوا جميعًا في حالة صدمة. كانت لدى شارلوت ذكريات بينما تولت تشارلا جسدها وكانت تخشى أن يامي اكتشفت مشاعرها الحقيقية وانتهى بها الأمر بالذعر. ولكن بعد ذلك ، تتخذ قرارًا.