على الرغم من أن الفرسان السحريين كانوا قادرين على إنقاذ ماري من Devil Banishers ، تم أخذ Nero مرة أخرى وسرقت أيضًا grimoire الخاصة بـ Asta المكونة من 5 أوراق. فجأة ، تلقوا رسالة من أحد مرؤوسي Damnatio وتعلموا الهويات الحقيقية لـ Devil Banishers وأمر جوليوس الثيران السوداء مرة أخرى لإنقاذ نيرو. يبدأ Black Bulls تحقيقاتهم في المدينة حيث يعتقدون أن Devil Banishers كانوا يتجمعون. هل سيتمكنون من معرفة الدافع الحقيقي للعدو؟