يأمر يوليوس الثيران السوداء بإنقاذ نيرو وماري ، لذلك يسافر الكابتن يامي ونويل وفنرال وجوردون وجوشي إلى بلدة معينة مع قبطان النسور الفضية نوزيل ، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أي أدلة. يحاولون أن يطلبوا من سكان البلدة بعض القرائن ، لكن يبدو أنهم أقل استعدادًا للتعاون لأنهم يبدو أنهم يحملون ضغينة ضد Magic Knights الذين لم يتمكنوا من تقديم مساعدتهم الفورية بعد تعرضهم لهجوم من قبل الجان .