انمي Tensei shitara Ken Deshita (“لقد تناسخت على شكل سيف”) تتبع القصة رحلة شخص عادي أعيد تجسيده في عالم آخر، لكن ليس كإنسان بل كسيف سحري قوي! في البداية يجد البطل نفسه وسط غابة مليئة بالوحوش. بسبب إعادة التجسد الغريبة هذه، لا يتذكر شيئًا عن حياته الماضية. أثناء استكشافه للغابة، يصادف فتاة قطة نصف وحش تُدعى فران، كانت في موقف صعب للغاية. فران لديها ماضٍ مظلم، فقد عانت من العبودية وسوء المعاملة من قبل قبيلتها، القطط السوداء. ينقذها السيف من الخطر، وبالنظر إلى عدم قدرة البطل على تذكر اسمه، تطلق عليه فران اسم “شيشو” (مما يعني “الأستاذ”). بما أن شيشو لا يمكنه القتال بمفرده، فهو يحتاج إلى حامل. من ناحية أخرى، تحتاج فران إلى سلاح قوي لحماية نفسها وتحقيق حلمها بأن تصبح مقاتلة ماهرة. لذلك، يشكلان فريقًا رائعًا، وينطلقان معًا في رحلة مثيرة.