يعيش الساحر آرون في أعماق الغابة، ولا يحب التعامل مع الناس. يُعرف باسم “ملك الشياطين”، ويخشاه الآخرون من حوله. يعيش حياة منعزلة، لكنه ذات يوم عثر على الأميرة شارلوت وهي فاقدة الوعي على جانب الطريق. كانت شارلوت متهمة بجريمة لم ترتكبها، وتم فسخ خطوبتها، ففرت من وطنها إلى هنا. عندما سمع آرون قصتها، تذكر تجربته المريرة مع الخيانة من قبل أعضاء فريقه الذين اعتقد أنهم أصدقاؤه. عندما علم أن عمرها 17 عامًا فقط، وقد عاشت حياة من الاستغلال، قرر أن يجعلها تعيش معه في منزله… ويعلمها أشياء سيئة ولكنها سعيدة.