عاش الفتى بيرسيفال منذ نعومة أظفاره مع جده على قمة جبل فوق السحب. وعلى الرغم من حبه للحياة البسيطة، إلّا أنه في أعماق قلبه يحمل رغبة سرية نحو المغامرة. لكن تنقلب حياة بيرسيفال رأسا على عقب، عندمايصل غريب إلى قمة الجبل ويسلبه كل ما يملك. لم يتبقى لبيرسيفال سوى أن يطارد من قام بسلب سعادته، وبذلك ينطلق وحيدًا في رحلته. خلال هذه الرحلة، يكتشف أن هناك الكثير من الأمور التي لم يكن يعرفها عن الحياة العادية. ولكن لحسن الحظ، يلتقي بأصدقاء على طول الطريق يمكنهم مساعدته في التأقلم. ولكن كيف سيتفاعلون عندما يكتشفون مصير بيرسيفال وعلاقته بنهاية العالم؟