إنه فصل الربيع في أكاديمية كيمبرلي للسحر، والطلاب الجدد يبدأون عامهم الأول. من بينهم صبي ماهر ومجتهد يُدعى أوليفر، وفتاة ساموراي عنيدة تُدعى ناناو. سرعان ما يشكلون رابطة فريدة في أروقة كيمبرلي، لكن هذه المدرسة الجميلة ليست كما تبدو من الخارج. الأسرار المظلمة والخطر اللامتناهي يكمنان خلف كل زاوية. هل يستطيع هؤلاء السحرة النجاة ليتمكنوا من التخرج؟