بسبب سحر الكابتن دوروثي ، اختفت فانيسا ، التي يمكنها استخدام السحر لتغيير القدر ، كما اختفت تشارمي ، التي يمكنها استخدام السحر لاستعادة مانا. فقد أستا وبقية الثيران السوداء الجزء الأكبر من دفاعهم وهم الآن يناضلون ضد سحر التحرير والسرد الذي استخدمه Gauche و Marie ضدهم. في هذه الأثناء ، تحاول فانيسا وفريقها اكتشاف كيفية الخروج من عالم أحلام الكابتن دوروثي.