مع تغير الفصول واقتراب الربيع الثاني، يُنهي تاتسويا وميوكي عامهما الأول في “مدرسة السحر الأولى” ويستمتعان بعطلة الربيع. يقرران قضاء بعض الوقت في الفيلا الخاصة بهما في أرخبيل جزيرة أوجاساوارا، باحثين عن بعض الراحة والهدوء. ولكن سرعان ما تنقلب لحظات السلام رأسًا على عقب مع ظهور امرأة شابة وحيدة تُدعى كوكوا. تُفاجئ تاتسويا وميوكي باقتحامها الفيلا، وتكشف عن رغبتها الوحيدة، تاركةً وراءها العديد من الأسئلة والتساؤلات حول هويتها ودوافعها.