زاغان، ساحر فظيع، يُعدّ رمزًا للرعب، إلا أنه يفتقر إلى المهارات الاجتماعية. وعندما يقع في غرام نيفيليا، العبدة الجميلة، يُصبح عاجزًا عن التعبير عن مشاعره. ينفق زاغان ثروته بأكملها لشراء نيفيليا، لكنه لا يعرف كيف يتحدث معها. يبدأ صراع محرج بين الساحر المتلعثم والقزم الخجول، بينما يزداد شغفهما ببعضهما البعض. هل سيجد زاغان طريقة للتغلب على خجله وكسب قلب نيفيليا؟