في عالم موازٍ يُعرف باسم “ياموتشي”، تهيمن عليه عشيرة “ياتاجاراسو” المُتميزة بقدرتها على التحول بين هيئة الإنسان وهيئة الغراب. يقع الاختيار على يوكيا، شاب من عشيرة ياتاجاراسو يتميز بجماله وغرابة أطواره، لخدمة الأمير الشاب. وخلال تنقله بين أروقة القصر الإمبراطوري المُضطرب بالمؤامرات، تنشأ بينه وبين الأمير الشاب علاقة سيد وخادم فريدة من نوعها.