انقلبت حياة داي مياموتو رأسًا على عقب في اليوم الذي اكتشف فيه موسيقى الجاز. داي، لاعب كرة سلة سابق في المدرسة الثانوية، أمسك بساكسفون وبدأ التدريب بلا هوادة، عازمًا على أن يصبح أحد أعظم الموسيقيين على الإطلاق. ترك مسقط رأسه وتوجه إلى النوادي الليلية الصاخبة في طوكيو، لكنه سرعان ما أدرك أن حياة الموسيقي المحترف ليست سهلة. لكن شغفه بموسيقى الجاز جذب قلب عازف البيانو المغرور ولكن الموهوب يوكينوري. وبعد أن أقنع داي صديقه شونجي بتعلم العزف على الطبول، أطلقوا ثلاثيًا جديدًا للجاز يتميز بصوت خشن وطاقة خامة لفتت انتباه الجماهير المحلية. لكن ما الذي يتطلبه الأمر حقًا لتكون عظيمًا؟