وولفجانج ، والد أديلهيد وإمبراطور الإمبراطورية ، يتلقى الجزية من الأمير شريف من أرض الرمال ، ليقرب بين البلدين. يشعر إدمون ، وزير المملكة ، بأزمة وشيكة في هذا الوضع الجديد ، لذلك يحاول جمع المعلومات في نيكويا ... يصل شريف إلى نيكويا بينما يستمتع إدمون بوجبة طعامه. يلاحظ إدمون الأمير الشاب ويلاحظ أنه يبدو مضطربًا. ثم تظهر أديلهيد ، ويتخذ الموقف منعطفا مفاجئا ...
