ماهيرو كوزوكي، طالبة ثانوية عادية، كانت تعيش حياة هادئة كمُرسِمة تحت اسم مستعار “يورو كيزوكي”. لكن مع مرور الوقت، تأثرت بضغوطات المحيطين بها وتحولت إلى فنانة تُنتج أعمالًا ضخمة دون هوية مميزة. في ليلة عيد الهالوين، تُصادف ماهيرو فتاة غامضة تُدعى كانون يامانوتشي في شوارع شيبويا. تشعر ماهيرو بانجذاب غريب نحو كانون، خاصةً بعد أن تُعرب عن إعجابها بلوحات قنديل البحر التي ترسمها ماهيرو. كانون، التي تُخفي هويتها كمغنية مُبتدئة، تستغل هذا اللقاء لتدعو ماهيرو للانضمام إلى فرقتها الموسيقية.