في قرية هادئةٍ تُعرف بوجود كائناتٍ غامضة، يواجه قطٌ مسنٌ يُدعى بوتشيو مصيراً غريباً. ففي ليلةٍ مُقمرة، يتحول بوتشيو، الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً، إلى “نيكوماتا”؛ كائنٌ أسطوريٌ يمتلك قدراتٍ خارقة. يُحاول فهم ما حدث له، ويجد نفسه في رحلةٍ مُثيرةٍ برفقة “يوري” الثعلب المتحول. فهل سيتمكن بوتشيو من معرفة سبب تحوله؟