تعرض رجل موظف لإطلاق نار وهو على وشك الحصول على ترقية. قرر الإله أن يُعيد تجسيده في عالم آخر كشاب معالِج يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، واسمه لوسيل. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن البلد الذي وُلد فيه يكره المعالِجين. يشعر لوسيل بالخطر، لذا يقرر زيارة نقابة المغامرين على أمل الحفاظ على سلامته. ولكن، يكتشف أن التدريب أصعب بكثير مما توقع، ويتوجب عليه شرب مشروب غامض يوميًا يسمى “المادة X”. تبدأ حياة لوسيل كمعالِج يعاني من التعذيب الجسدي، حيث يتعين عليه المحافظة على بقائه وهو نفسه على المحك.