لورانس، تاجر متجول يجوب البلاد على عربته التي يجرها حصان، يبيع بضائع متنوعة. في رحلاته، يصل إلى قرية نائية حيث يلتقي بـهولو، فتاة جميلة ذات ملامح مميزة: أذنين وذيل حيوان! هولو ليست فتاة عادية، فهي “الذئب الحكيم” التي تجلب الخير والرخاء للقرية من خلال بركاتها التي تُثمر الأرض. تُعاني هولو من رغبة قوية في العودة إلى موطنها الأصلي، وسرعان ما يلمح لورانس رغبتها، فيعرض عليها مساعدتها في رحلتها. فما الذي ينتظر لورانس وهولو في رحلتهما؟