تتحدى زميلة شيبا ميوكي، كيتاياما شيزوكو، العرف وتسافر للدراسة في الخارج. عادة ما يكون هذا الأمر مستحيلًا بالنسبة للسحرة، حيث يُعدّ إخراج جينات السحرة خارج حدود الوطن بمثابة خرق للأسرار الوطنية. لكن بفضل برنامج تبادل فريد، تُتاح الفرصة لكيتاياما للسفر.