تُصدر الملكة أمرًا ملكيًا لسييل وخادمه سيباستيان بالكشف عن غموض اختفاء أطفال المدينة. ويقودهم البحث إلى سيرك متنقل تزامن وصوله مع بدء اختفاء الأطفال، مما يجعلّه موضع شك وريبة، ويُوجّه تحقيقات سييل وسيباستيان نحوه.