مرّت ثلاثة أشهر منذ أن تم الإطاحة بملك الشياطين، وتقوم مملكة الشياطين بتنظيم بطولة لاختيار خلف له. المتنافس الأوفر حظًا هو هيلك، وهو بطل بشري يدّعي أنه يكره البشر. ليس الجميع سعداء بفكرة أن يصبح بشري ملك شياطين جديد ، خاصة فيرميليو. التي ترغب في حماية الشياطين وإثبات أن هيلك هو عدوهم، حتى لو كان عليها التلاعب بالمنافسة لتحقيق ذلك.