كيوتارو إيتشيكاوا مراهق يعاني من العزلة في المدرسة، ويُقنع نفسه بأنه ضحية الظروف في فيلم إثارة نفسية. يقضي أيامه مُخططًا لإفساد سعادة زملائه، ويسعى لكسب ود آنا يامادا، الفتاة الساحرة التي تحظى بشعبية كبيرة في المدرسة. مع ذلك، يتضح أن كيوتارو ليس بالمراهق المضطرب الذي يتظاهر به، وأن آنا نفسها تخفي سرًا غامضًا لم يكتشفه أحد بعد.